這一年，我們背上行囊，走在向遠(yuǎn)方的路上。
2018即將告別，又到一年盤點(diǎn)、回顧與展望時(shí)。今天，帶大家來(lái)看2018年泛家居全行業(yè)的變化，10大關(guān)鍵詞：新零售、大定制、智能家居、整裝、大家居、成品住宅、環(huán)保、資本運(yùn)作、供應(yīng)鏈、倒閉。
看清家具、建材、家飾、裝修、房地產(chǎn)等全行業(yè)正在發(fā)生的變化、走勢(shì)與市場(chǎng)演變。
關(guān)鍵詞一：新零售
新零售飛入尋常百姓家，從2017年的概念到2018年的探索落地，各方力量都在謀求突破。
據(jù)大材研究總結(jié)，多家公司從引進(jìn)3D設(shè)計(jì)軟件、門店改造、跨業(yè)態(tài)、場(chǎng)景營(yíng)銷、VR設(shè)備等入手，改善顧客體驗(yàn)，優(yōu)化運(yùn)營(yíng)成本。
同時(shí)開(kāi)發(fā)拼多多、云集微店、抖音、微分銷、微信公眾號(hào)、整裝、全裝修成品住宅、網(wǎng)易嚴(yán)選、好好住等新的獲客渠道。
典型的案例有很多，比如：
居然之家開(kāi)了體驗(yàn)MALL，以家居建材為中心搭建了全業(yè)態(tài)的購(gòu)物中心，涉足親子、餐飲、影院、健身等。富森美的名品街。
尚品宅配的超集店開(kāi)業(yè)，5000多平方米，全屋家居套餐之外，還有花藝，茶藝、親子等。索菲亞跟天貓合作智慧門店。
O2O走向深水區(qū)，被視為新零售的一大抓手。以前講的是線下體驗(yàn)、線上購(gòu)買，或者是線上給線下導(dǎo)流。
2018年以來(lái)，線上線下協(xié)同的O2O打法更為普遍，三棵樹(shù)涂料、紅星美凱龍、顧家家居、索菲亞等部分公司，在推行超級(jí)品牌日、618、京東超級(jí)品類日營(yíng)銷活動(dòng)時(shí)，多會(huì)發(fā)動(dòng)網(wǎng)店與門店同時(shí)落地。
大材研究注意到，陸續(xù)有多家公司發(fā)布了新零售戰(zhàn)略，比如美好家與滿屋研選、NOME、南方家居、卓馬陶瓷、貝爾地板等。
關(guān)鍵詞二：大定制
依然是行業(yè)熱點(diǎn)，更多企業(yè)入場(chǎng)。上市的定制家居公司里，營(yíng)銷與利潤(rùn)大多保持快速增長(zhǎng)。
并且在多個(gè)展位占據(jù)核心席位，比如成都展，開(kāi)了定制專場(chǎng)；廣州建博會(huì)，近半展館被定制瓜分。
現(xiàn)在的定制家居，不僅僅是衣柜、櫥柜、書(shū)柜、鞋柜等家具的定制，還有全屋家具的定制，以及衛(wèi)浴行業(yè)的全衛(wèi)定制、建筑陶瓷板塊的全瓷定制等，形成了大定制的新風(fēng)向。
就進(jìn)場(chǎng)公司來(lái)講，僅四川就有幾百家，在同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的大環(huán)境下，一些公司開(kāi)始尋找差異化，比如從風(fēng)格入手做定制。
全屋定制成為2018年熱點(diǎn)，一些剛?cè)雸?chǎng)的企業(yè)，直接上馬全屋定制。
關(guān)鍵詞三：智能家居
智能家居的形勢(shì)一片大好，市場(chǎng)上高歌猛進(jìn)，買家規(guī)?；黾?。頭部品牌融資順利，動(dòng)轍拿到上億的資金，擴(kuò)軍大戰(zhàn)。
連小米、百度、阿里巴巴、京東、蘇寧等公司都積極參戰(zhàn)，要么推系統(tǒng)，要么打單品，成果還相當(dāng)牛。
比如小米，生態(tài)鏈上有多名做智能燈、智能馬桶、按摩椅等智能家居的成員；它自己還搭了一個(gè)智能家居平臺(tái)，名叫米家APP，聯(lián)網(wǎng)設(shè)備量已超過(guò)8500萬(wàn)臺(tái)，今年宜家的智能照明產(chǎn)品也接入了。
京東也在搭建小京魚(yú)AIoT物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，接入產(chǎn)品200多個(gè)品類，服務(wù)1000多萬(wàn)家庭。連索菲亞都跟ZEALER合作，探索智能家居。
據(jù)大材研究觀察，智能鎖、智能馬桶、按摩浴缸、智能音箱、電動(dòng)窗簾、智能插座、智能開(kāi)關(guān)、電動(dòng)晾衣架、智能攝像頭、智能燈具等智能家居品類，去年的銷售規(guī)模非常可觀，少則幾百萬(wàn)套，多則上千萬(wàn)套。
不過(guò)，對(duì)比起龐大的家居消費(fèi)群體，這些銷量其實(shí)算不了什么。跟傳統(tǒng)非智能產(chǎn)品相比，所占份額還是很少。
在所屬的大品類里，智能家居單品還無(wú)法擊敗傳統(tǒng)產(chǎn)品，但增速遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平，比如智能馬桶的增速高達(dá)80%，智能鎖的同比增幅高達(dá)100%。
另?yè)?jù)億歐公司的統(tǒng)計(jì)，截至2018年6月底，從事智能家居的創(chuàng)業(yè)公司至少有115家，其中有37家做智能家居整體解決方案，和晶科技、和而泰等企業(yè)已經(jīng)上市，獲得融資的超過(guò)90家。
接近年度時(shí)，有屋家居又宣布拿到12億元A輪融資，將全力全屋智能家居。
與智能終端產(chǎn)品相對(duì)應(yīng)的，則是智能制造，比如金田豪邁、星輝先達(dá)、林澤、躍通等，都在做新一代智能制造設(shè)備，其中部分投入到家居制造板塊。
預(yù)計(jì)2019年，智能家居板塊還會(huì)繼續(xù)屹立潮流。
關(guān)鍵詞四：整裝
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前至少有30家打出整裝旗號(hào)、推出整裝方案，并且陸續(xù)落地到終端，或者體現(xiàn)為技術(shù)工具的玩家。
只算上比較有影響力的那種企業(yè)，就有：歐派、尚品宅配、東鵬、金牌廚柜、萬(wàn)鏈、金螳螂家、曲美家居等。
進(jìn)入者分成幾派：一派是做公裝與家裝的公司；一派是主材廠家或家具企業(yè)，圍繞全屋定制、產(chǎn)品包切入市場(chǎng)，比如東鵬陶瓷的整裝產(chǎn)品，涵蓋瓷磚、潔具、廚電、吊頂?shù)葞缀跛械难b修主材。
還有一派是技術(shù)與工具派，比如尚品宅配的整裝云，面向裝修公司輸出供應(yīng)鏈與管理方案。第四派則是裝修平臺(tái)、供應(yīng)鏈平臺(tái)公司，比如齊家網(wǎng)等。
據(jù)生活家裝飾聯(lián)合騰訊家居發(fā)布的《2018年中國(guó)家居整裝設(shè)計(jì)趨勢(shì)白皮書(shū)》，受訪用戶中，選擇“全屋整裝，拎包入住”的占比高達(dá)39.6%，80后占了43.57%，90后稍低，也占到了38.93%。
大材研究的分析認(rèn)為，整裝是在半包、全包之后衍生出的一種裝修模式，反映新的消費(fèi)需求與業(yè)主群體的變化。有一撥買家希望采用更省事、更簡(jiǎn)單的方式解決居住品質(zhì)問(wèn)題，將設(shè)計(jì)、材料、施工、軟裝等一站式搞定，正好滿足了需求。
據(jù)大材研究的調(diào)研，持有上述想法的業(yè)主群體，在數(shù)量上持續(xù)增長(zhǎng)，足以支撐起整裝形成一種主流業(yè)務(wù)模式。
但對(duì)于大多數(shù)傳統(tǒng)裝修公司，或者主材家具公司來(lái)講，轉(zhuǎn)型整裝不可貿(mào)然行動(dòng)，由于涉及品類較多、服務(wù)鏈較長(zhǎng)，最好是一步一步地推進(jìn)。
關(guān)鍵詞五：大家居
大材研究重點(diǎn)關(guān)鍵的公司里，都有自己的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，而且都是某個(gè)品類里的前幾名，起家靠的就是在某一個(gè)優(yōu)勢(shì)品類里做透。
2018年以來(lái)，我們重點(diǎn)關(guān)注的企業(yè)里，30%以上都在跨品類經(jīng)營(yíng)。
一些龍頭企業(yè)已形成大家居板塊，至少有20家，歐派、箭牌、大自然、圣象、索菲亞、宜華生活、兔寶寶、百得勝、少海匯、東鵬、九牧、全友等。
另一方面，小跨界的公司就更多了，比如東莞的大寶化工進(jìn)軍汽車漆；巴的士旗下的博士家具開(kāi)業(yè)，既做家具生產(chǎn)，也做家具涂裝。
以木門、防盜門起家的美心集團(tuán)，旗下的美心美家開(kāi)始做衣柜、墻板整裝等生意。主營(yíng)衣柜的好萊客，集中發(fā)力整體木門。春天木門已開(kāi)辟地板、護(hù)墻板等產(chǎn)品線。
大材研究注意到，跨品類，或者定下大家居戰(zhàn)略的公司，分散在多個(gè)行業(yè)里，既有定制家具板塊的寡頭，也有陶瓷、衛(wèi)浴、地板、涂料等行業(yè)的大小龍頭。
關(guān)鍵詞六：成品住宅
大材研究注意到，2018年，成品住宅政策的執(zhí)行明顯提速，遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于前兩年。
據(jù)大材研究此前的統(tǒng)計(jì)，目前至少有北京、山東、四川、上海、浙江、海南、河南、海南、陜西、江西、湖北等11個(gè)省市或者所轄省會(huì)城市，都制定了2020年核心城區(qū)的成品住宅交付比例，有些則規(guī)劃到了2025年，少則50%的覆蓋，多則100%的交付。
與房地產(chǎn)企業(yè)的合作，擠進(jìn)地產(chǎn)商的采購(gòu)清單，成為大多數(shù)家居建材與裝修公司的戰(zhàn)略選擇，誘發(fā)了優(yōu)質(zhì)開(kāi)發(fā)商的搶奪戰(zhàn)。
聘請(qǐng)高手主持大客戶部門，并重點(diǎn)開(kāi)發(fā)500強(qiáng)房地產(chǎn)企業(yè)，幾乎是工程渠道開(kāi)發(fā)的策略標(biāo)配。
據(jù)大材研究的統(tǒng)計(jì)，在涂料、地板、陶瓷、櫥柜、燈具等多個(gè)行業(yè)里，都出現(xiàn)出非常厲害的開(kāi)發(fā)商獵手，這個(gè)從房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)500強(qiáng)首選供應(yīng)商品牌的測(cè)評(píng)結(jié)果可以看出。
比如涂料行業(yè)里的三棵樹(shù)，建筑陶瓷行業(yè)的蒙娜麗莎瓷磚、歐神諾；衛(wèi)浴行業(yè)的科勒、TOTO、恒潔；裝飾設(shè)計(jì)行業(yè)的金螳螂、深圳廣田等。
不難預(yù)料，在部分公司的營(yíng)收構(gòu)成中，工程渠道占比將明顯提升。
能不能拿到一些開(kāi)發(fā)商的成品住宅訂單，將決定一些公司的生死。這個(gè)不光影響建材廠商，還波及到了裝修公司、室內(nèi)設(shè)計(jì)等對(duì)象，有必要提前做好轉(zhuǎn)型準(zhǔn)備。
關(guān)鍵詞七：環(huán)保
大材研究觀察發(fā)現(xiàn)，2018年，環(huán)保依然是泛家居行業(yè)的頭等熱點(diǎn)，至少體現(xiàn)在三個(gè)方面：
1、從中央到地方層面的環(huán)保督查收緊，非常嚴(yán)，連續(xù)兩輪，不乏大公司面臨環(huán)保罰單，甚至有高管因此被拘留，而一些抗風(fēng)險(xiǎn)能力差的中小公司，直接淘汰出局了。
2、本年內(nèi)又有一些跟產(chǎn)品有關(guān)的新環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)出爐，對(duì)家具、建材等提出了更高的污染物限量要求。
比如新國(guó)標(biāo)《室內(nèi)裝飾裝修材料人造板及其制造品中甲醛釋放限量》落地，對(duì)人造板與板式家具生產(chǎn)的要求更加嚴(yán)格。
3、部分品牌繼續(xù)在內(nèi)部展開(kāi)綠色改善，并主推環(huán)保產(chǎn)品，同時(shí)拿到相關(guān)認(rèn)證，比如環(huán)保地板、環(huán)保家具、環(huán)保涂料等，著眼點(diǎn)都在控制甲醛、VOC等有害物。
比如三棵樹(shù)涂料的14款產(chǎn)品被認(rèn)定為“綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品”，另有5支乳膠漆通過(guò)德國(guó)藍(lán)天使環(huán)保認(rèn)證。
備受關(guān)注的事件是，2018年1月1日，環(huán)保稅征收啟動(dòng)，將近30個(gè)省市自治區(qū)已公布了應(yīng)稅大氣污染物和水污染物環(huán)保稅具體使用稅額，以及項(xiàng)目數(shù)。對(duì)地板、陶瓷、家具、涂料等多個(gè)行業(yè)來(lái)講，稅收支出可能增加。
關(guān)鍵詞八：資本運(yùn)作
資本運(yùn)作已深刻影響泛家居行業(yè)的經(jīng)營(yíng)思路，包括收購(gòu)、投資與上市的動(dòng)作，全年不停歇地上演。
這事兒既有上市公司在做，用收購(gòu)與投資的方式，豐富業(yè)務(wù)架構(gòu)、彌補(bǔ)渠道短板等；也有一些新銳力量，設(shè)計(jì)有競(jìng)爭(zhēng)力的商業(yè)模式，從投資公司連續(xù)獲得支持。
據(jù)大材研究不完全統(tǒng)計(jì)，有收購(gòu)行為的大公司，至少有顧家家居、美克家居、曲美家居、敏華控股、三棵樹(shù)涂料、兔寶寶、金隅集團(tuán)、大自然家居、葉氏化工等，都有或多或少、或大或小的收購(gòu)動(dòng)作。
曲美擬以40億元，收購(gòu)挪威奧斯陸證券交易所上市公司EkornesASA，后者旗下?lián)碛蠸tressless品牌。
美克家居全資子公司美克國(guó)際事業(yè)貿(mào)易有限公司，以現(xiàn)金492萬(wàn)美元，購(gòu)買M.U.S.T.HoldingsLimited家具公司60%股權(quán)。
敏華控股收購(gòu)越南目標(biāo)集團(tuán)，后者主營(yíng)功能沙發(fā)。
顧家家居的收購(gòu)相對(duì)比較多，以自有資金投資6500萬(wàn)歐元，與NATUZZI成立合資公司，持有合資公司51%的股權(quán)；3月的時(shí)候，公告聲稱投入4156.5萬(wàn)歐元，購(gòu)買RolfBenzAG&Co.KG公司99.92%的股權(quán)，還有RBManagementAG公司100%的股權(quán)。
到10月份時(shí)，顧家又宣布，計(jì)劃收購(gòu)喜臨門不低于23%的股權(quán)；11月的時(shí)候，又計(jì)劃通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資的方式，投入4.24億元買下泉州璽堡家居51%的股權(quán)。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》與以太創(chuàng)服旗下的投融資服務(wù)平臺(tái)“易項(xiàng)”聯(lián)合發(fā)了一個(gè)報(bào)告，其中提到：
從2016年到2018年8月，家居家具領(lǐng)域總計(jì)融資事件多達(dá)229次，在大消費(fèi)融資方面占比12.4%。
另?yè)?jù)億歐家居的統(tǒng)計(jì)，2018年內(nèi)，家居家裝行業(yè)融資次數(shù)高達(dá)60次，54家企業(yè)獲得融資，6家企業(yè)在2018年獲得2次融資，融資金額高達(dá)213.98億元。
單從行業(yè)整體形勢(shì)來(lái)看，資本的關(guān)注度是很高的，但是，大材研究分析認(rèn)為，資本能惠及的公司只不過(guò)是極少數(shù)，杯水車薪而已。
2018年的200多億融資里，居然之家就占了131億多。還有像酷家樂(lè)、麒盛科技、涂鴉智能、三維家、云丁等，都拿了數(shù)億的資金，其實(shí)分給其他中小公司的也就沒(méi)多少了。
關(guān)鍵詞九：供應(yīng)鏈
并非新事物，但2018年普遍發(fā)力，形成生猛態(tài)勢(shì)，已有形成一條獨(dú)立渠道的勢(shì)頭。
斑馬倉(cāng)、居家通、一智通、裝象、蟻安居、易日通、中裝速配、恒騰網(wǎng)絡(luò)、中廣新惠、齊家網(wǎng)、土巴兔、三維家等，都有或多或少的涉足。
斑馬倉(cāng)連續(xù)辦了多場(chǎng)峰會(huì)，主要在三四線城市發(fā)展城市合伙人，目標(biāo)定得很大，2019年計(jì)劃覆蓋全國(guó)。
裝象也在努力，主推廠家直通車、同城無(wú)憂購(gòu)等服務(wù)，還能提供地板安裝、瓷磚加工、墻紙施工、五金潔具等家居服務(wù)。
蟻安居將戰(zhàn)線拉得很長(zhǎng)，從產(chǎn)品出廠開(kāi)始，干線運(yùn)輸、落地后的倉(cāng)儲(chǔ)、配送、上門安裝、交付以后的維修等后端的供應(yīng)鏈服務(wù)，全部拿下。
一般來(lái)講，家居建材供應(yīng)鏈平臺(tái)都走的是S2b2c的路，一個(gè)強(qiáng)大的供應(yīng)鏈平臺(tái)(S)，與千萬(wàn)個(gè)銷售家居建材的商家(小B)，一起服務(wù)于最終的業(yè)主客戶(小C)。
一般的模式是，供應(yīng)鏈平臺(tái)從家居建材的生產(chǎn)廠家采購(gòu)材料，然后賣給業(yè)主與裝修公司，由平臺(tái)公司做集中采購(gòu)、物流，甚至提供后續(xù)的安裝、維修服務(wù)。
關(guān)鍵詞十：倒閉
與往年相比，2018年泛家居行業(yè)的倒閉情況受到了空前關(guān)注，一些曾經(jīng)比較有影響力的品牌也掉坑里了。尤其是裝修公司或裝修平臺(tái)，遭遇危機(jī)或破產(chǎn)的不在少數(shù)。
泥巴公社、美得你裝飾、蘋果裝飾、一號(hào)家居網(wǎng)、檸檬樹(shù)裝飾、優(yōu)居客、旭日裝飾、眾意裝飾、朗匯裝飾、誠(chéng)豐家具、好來(lái)屋櫥柜、四川科達(dá)陶瓷、沈陽(yáng)金美達(dá)、王中王瓷業(yè)、金牛陶瓷、安徽紅陽(yáng)新材料等，要么陷入危機(jī)，要么倒閉，其中既有老前輩，也有新銳力量。
2018年里，泛家居行業(yè)的市場(chǎng)集中度進(jìn)一步走高，冰火兩重天現(xiàn)象更為明顯，馬太效應(yīng)加強(qiáng)。金字塔尖，占極少數(shù)的上市公司以30%以上的增速狂奔。
金字塔底，包括一些發(fā)展歷史不短的老將，可能幾個(gè)點(diǎn)的增速都做不到，不乏大量虧損的。2018上半年，建材行業(yè)納入統(tǒng)計(jì)范圍的公司里，虧損單位5074個(gè)。稍有風(fēng)吹草動(dòng)，就可能折戟沉沙。
另外，大材研究還注意到了行業(yè)里的其它現(xiàn)象，在2018年都頗受矚目，比如：
部分品牌繼續(xù)深耕海外市場(chǎng)，國(guó)際化程度進(jìn)一步提高；
中美貿(mào)易戰(zhàn)影響到部分行業(yè)的生意，出口企業(yè)增加力度開(kāi)辟新市場(chǎng)或轉(zhuǎn)戰(zhàn)內(nèi)貿(mào)；
集成墻面、系統(tǒng)衛(wèi)浴、裝配式住宅等熱度提升；
地暖地板、巖板、大板等受重視；
以少海匯、宜華生活等公司為代表，開(kāi)始搭生態(tài)圈；
京東+曲美、橙家+多易、紅星美凱龍+騰訊等，組建聯(lián)盟，創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)；
敏華控股、永藝、美克家居、恒林等部分企業(yè)，選擇到越南辦廠。
大材研究的觀點(diǎn)是，上述行業(yè)變化與熱點(diǎn)現(xiàn)象，大部分都將影響到2019年，認(rèn)真對(duì)待，從中發(fā)現(xiàn)商機(jī)，提前設(shè)計(jì)應(yīng)對(duì)謀略，對(duì)我們改進(jìn)經(jīng)營(yíng)策略多少都有幫助。