中國經(jīng)濟網(wǎng)北京12月11日訊(記者關婧) 證監(jiān)會發(fā)審委將于今日審核健康元藥業(yè)集團股份有限公司(簡稱“健康元”)的配股申請。
健康元此前29億元定增無疾而終，轉(zhuǎn)而提出20億元的配股募資方案。根據(jù)11月17日的公告，健康元按每10股配售2.4股的比例向全體股東配售，所募資金的11.5 億元投向珠海大健康產(chǎn)業(yè)基地建設項目，8.5 億元投向海濱制藥坪山醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)化基地項目。
三季報顯示，健康元1-9月的營業(yè)收入、凈利潤分別為82.08億元、20.26億元，同比增加11.4%和441.9%。主要是子公司股權轉(zhuǎn)讓款增加凈利潤約 15.74 億元。
同時，健康元的貨幣資金高達85.28億元，去年底這一數(shù)字還是29.48億元。在資金如此寬裕的情況下堅持配股融資，難怪證監(jiān)會的反饋意見中，關于融資的必要性進行了詳細詢問，還要求健康元和保薦機構民生證券說明是否存在變相通過本次募集資金實施類金融投資的情形。
另外，證監(jiān)會多次要求健康元披露近三年在環(huán)保及安全生產(chǎn)方面的行政處罰情況。而在多次避而不答后，健康元終于不得不披露了詳細情況。
2014年至2016年三年間，健康元旗下5家子公司涉及了11項環(huán)保行政處罰事件。事由包括排放水污染物超標、生產(chǎn)線未辦理環(huán)評審批、違反規(guī)定設置排污口，以及生產(chǎn)廢水溢流到廠界外無防滲漏的渠道，造成環(huán)境污染等。
健康元還有2家子公司涉及5起安全生產(chǎn)事件，包括火災事件、傷害事件、爆炸事件以及相關建設項目未提交試生產(chǎn)重新備案申請，仍在繼續(xù)進行試生產(chǎn)等問題。
針對上述多起處罰，健康元表示，受到的環(huán)保及安全生產(chǎn)方面的行政處罰不屬于重大行政處罰，且涉及的下屬企業(yè)最近年度收入、凈利潤占公司近年整體收入、凈利潤的比例較小，對公司業(yè)績經(jīng)營的影響也較小。
定增未果改配股 證監(jiān)會關注融資必要性
在2016年11月，健康元曾拋出一份募集資金金額達28.5億元的定增方案。今年3月，證監(jiān)會給出反饋意見，要求健康元說明近三年在環(huán)保及安全生產(chǎn)方面受到行政處罰的有關情況，并要求健康元在30日內(nèi)予以回復。
今年4月20日，健康元發(fā)布公告表示爭取于5月24日前向證監(jiān)會申請報送相關文件。然而還沒來得及回答反饋意見，健康元就主動終止了近29億元的定增方案。
5月12日，健康元宣布終止公司非公開發(fā)行A股股票事項，而改為配股募資不超過20億元，擬11.5 億元投向珠海大健康產(chǎn)業(yè)基地建設項目，8.5 億元投向海濱制藥坪山醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)化基地項目。
根據(jù)健康元11月17日的公告，公司擬以實施本次配股方案的股權登記日收市后的股份總數(shù)為基數(shù)，按每10股配售2.4股的比例向全體股東配售。另外健康元承諾此次公開配售股份所募集的資金不會直接或間接用于財務性投資。
此次配股方案也收到了證監(jiān)會的問詢。在7月20日的問詢函中，證監(jiān)會要求健康元說明在公司貨幣資金余額尚有41.35 億元，可供出售金融資產(chǎn)余額 14.10 億元的情況下，本次配股融資的合理性和必要性。
健康元在8月8日的回復公告中，稱因業(yè)務涉及醫(yī)藥、保健品、食品等領域，對生產(chǎn)、流通、管理要求較高，在固定資產(chǎn)、在建工程方面存在持續(xù)的購置、維修、改建需求，每年支出金額較大。
另外，截至2017年3月31日，公司資產(chǎn)負債率為 43.89%，高于醫(yī)藥制藥業(yè)上市公司的平均值 28.77%。健康元表示，通過股權融資來降低資產(chǎn)負債率，可以優(yōu)化公司資產(chǎn)負債結(jié)構和財務狀況，提高抗風險能力。
財報顯示，前三季度健康元的營業(yè)收入為82.08億元，同比增加11.4%，歸屬上市公司股東的凈利潤20.26億元，同比增加441.9%。
盡管業(yè)績飆升，但健康元的保健品業(yè)務卻欲振乏力。上半年保健品及OTC業(yè)務(不含麗珠集團OTC)實現(xiàn)銷售收入1.58億元，較上年同期下降18.72%;實現(xiàn)凈利潤貢獻為0.27億元，較上年同期下降約34.22%。
健康元表示，隨著近年來媒體投放的性價比持續(xù)下降，公司保健品已經(jīng)逐步將原來的“廣告+渠道”模式調(diào)整為“渠道+地面推廣”模式，隨著競爭加劇，地面推廣活動的效率大幅度降低。此外，2015年開始大力布局的微商渠道因行業(yè)環(huán)境變化而銷量大幅度下降，新模式尚未走出探索階段。
投資兇猛 前三季度貨幣資金猛增55億
根據(jù)健康元的三季報顯示，截至9月30日公司的貨幣資金高達85.28億元，比2016年底29.48億元增長了約55億元。健康元表示，主要是因子公司麗珠集團收到轉(zhuǎn)讓子公司股權轉(zhuǎn)讓款所致。
4月18 日，健康元控股子公司麗珠集團及其子公司麗珠集團麗珠制藥廠與珠海橫琴維創(chuàng)財富投資有限公司簽訂股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擬轉(zhuǎn)讓子公司珠海維星實業(yè)有限公司 100%股權，股權變更于7月17日完成，本次交易增加凈利潤約 15.74 億元。
在貨幣資金如此充足的情況下，健康元的股權融資自然被證監(jiān)會反復詢問。此前定增方案披露后，證監(jiān)會發(fā)行監(jiān)管部就要求公司說明融資必要性。
而此次配股的反饋意見中，證監(jiān)會更進一步，要求健康元和財務顧問民生證券確認，公司是否存在持有金額較大、期限較長的交易性金融資產(chǎn)和可供出售金融資產(chǎn)、借予他人款項、委托理財?shù)蓉攧招酝顿Y的情形。
證監(jiān)會還要求健康元說明是否存在變相通過本次募集資金實施類金融投資的情形。同時要求公司說明有無未來三個月進行重大投資或資產(chǎn)購買的計劃，并結(jié)合上述情況說明公司是否存在變相通過本次募集資金以實施重大投資或資產(chǎn)購買的情形。
環(huán)保及安全生產(chǎn)處罰終披露 辯稱不屬于重大處罰
除了資金使用情況，證監(jiān)會在健康元配股的反饋意見中，再度要求披露近三年在環(huán)保及安全生產(chǎn)方面的行政處罰情況。
健康元在2013年至2016年年報中，都稱“報告期內(nèi)，本公司未發(fā)生重大環(huán)境污染事件及環(huán)境糾紛事件，未受到相關環(huán)境保護行政處罰”。
不過在8月8日對證監(jiān)會反饋意見的回復中，健康元一改此前的回避態(tài)度，詳細披露了公司近三年環(huán)保處罰情況。
公告披露，2014年至2016年三年間，健康元旗下的福州福興、麗珠合成、上海麗珠生物焦作分公司、寧夏福興和寧夏新北江5家子公司，涉及11項環(huán)保行政處罰事件。被處罰事由包括排放水污染物超標、生產(chǎn)線未辦理環(huán)評審批、違反規(guī)定設置排污口，以及生產(chǎn)廢水溢流到廠界外無防滲漏的渠道，造成環(huán)境污染等。上述公司除被責令整改之外，還分別繳納罰金2萬元至39萬元不等。
在安全生產(chǎn)方面，健康元寧夏新北江、寧夏福興2家子公司分別涉及5起安全生產(chǎn)事件，其中包括火災事件、傷害事件、爆炸事件以及相關建設項目未提交試生產(chǎn)重新備案申請，仍在繼續(xù)進行試生產(chǎn)等問題。
針對上述多起處罰，健康元表示，受到的環(huán)保及安全生產(chǎn)方面的行政處罰不屬于重大行政處罰，且涉及的下屬企業(yè)最近年度收入、凈利潤占公司近年整體收入、凈利潤的比例較小，對公司業(yè)績經(jīng)營的影響也較小。
另外，有媒體報道健康元旗下子公司涉及多起訴訟未被披露。在上交所的要求下，健康元發(fā)布了澄清公告，確認子公司焦作健康元、新鄉(xiāng)海濱藥業(yè)有限公司、珠海保稅區(qū)麗珠合成制藥、麗珠集團福州福興醫(yī)藥、麗珠集團麗珠制藥廠、珠海麗珠試劑等存在合同糾紛、勞動糾紛。
而山東健康藥業(yè)、焦作金冠電力也的確存在合同糾紛和行政處罰，健康元辯稱這兩家公司不屬于公司合并財務報表范圍內(nèi)企業(yè)，其他子公司所涉及的法律訴訟及行政處罰，也均不屬于《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2014 年修訂)》等法律、法規(guī)規(guī)定的需披露的重大事項。